Dom-ivanovo.ru

Дом Иваново
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Амо срм как настроить уведомления

Шаблон — это заготовленный текст сообщения для отправки клиентам.

1. Перейдите в «Списки» из бокового меню и отметьте галочкой клиента.

2. После этого откроется меню с дополнительными функциями — нажмите на пункт «…ещё» и в выпадающем окне выберете виджет «SMS-Центр smsc.ru».

3. В правой части экрана появится меню виджета рассылок. В нём можно создать шаблон, отредактировать текст сообщения, настроить канал отправки, указать номера телефонов и время отправки. Попробуйте создать новый шаблон — нажмите «Редактировать шаблон».

4. В открывшимся окне подготовьте шаблон SMS.
Максимальная длина сообщения — 70 символов с пробелами на русском языке или 160 символов на английском. Если символов будет больше, отправятся несколько сообщений, и они автоматически объединятся в одно.

5. В первом поле назовите шаблон. Например, если вы пишете про акцию ко дню рождения клиента, так и назовите его: «Акция ко дню рождения 50%». Избегайте названий «Шаблон №1», «Шаблон №2», чтобы потом не запутаться.

6. Во втором поле выберите «Имя отправителя», которое вы настраивали в начале статьи.

7. В третьем поле напишите текст сообщения для рассылки.Он может быть стандартным — все клиенты получат один и тот же текст или персонализированным — с именами клиентов, должностями и суммами сделок.

Для персонализированных сообщений используйте макросы, чтобы добавить нужные данные из amoCRM. Все макросы находятся ниже поля с текстом.

8. Выберете дату и время отправки сообщения и нажмите «Отправить».

Всё готово — сообщения отправлены клиентам.

Как настроить рассылку по клиентам из AmoCRM через сервис TurboSMS

Будем считать, что вы уже создали воронку продаж в AmoCRM и настроили ее. Если нет, сделайте это. Вам также нужно создать аккаунт на сайте TurboSMS. После этого можете приступать к настройке.

1. Начните настройку подключения в ApiX-Drive

Зарегистрируйтесь на сайте ApiX-Drive. Затем войдите в личный кабинет и кликните «Создать связь».

2. Подключите и настройте AmoCRM

Выберите AmoCRM в качестве источника данных.

Укажите, из каких именно заявок ApiX-Drive будет получать контакты для рассылки. Поскольку в этом примере мы настраиваем уведомления только для обработанных заказов, нам нужны только заявки в конкретном списке (статусе). Значит, выбираем «Загрузить СДЕЛКИ по статусу (новые)».

Подключите свой аккаунт AmoCRM и выдайте ApiX-Drive все запрошенные разрешения.

Теперь выберите, из какого именно списка (статуса) ApiX-Drive будет выгружать данные заявок. В нашем случае это «Отправлено».

При необходимости добавьте условия фильтрации. С их помощью можно отсеять клиентов или заявки, которые по каким-либо причинам не нуждаются в уведомлении. Или пропустите этот шаг.

Если в выбранном вами списке уже есть заявки, данные одной из них должны отобразиться на экране. Просто нажмите «Далее».

3. Подключите и настройте TurboSMS

Кликните «Начать настройку Приема Данных».

Выберите TurboSMS как систему приема данных.

Выберите действие «Отправить SMS».

Перейдите на сайт TurboSMS и откройте раздел «Шлюз API» — «Настройки API». Придумайте и введите логин, а рядом — введите пароль от своего кабинета TurboSMS. Проверьте, чтобы функция SOAP была активной, и сохраните изменения.

Теперь откройте меню «Отправители» — «Отправители SMS» и добавьте подпись. Это имя отправителя, которое будут видеть ваши клиенты.

Вернитесь к сайту ApiX-Drive и подключите аккаунт TurboSMS.

Введите логин и пароль, которые вы добавили в настройки API TurboSMS. Сохраните изменения и перезагрузите страницу.

Укажите, какие данные из заявок будет использовать TurboSMS. Для этого кликайте по полям и выбирайте подходящие типы данных — они будут загружаться из AmoCRM. Например, для поля «Номер телефона получателя» нужно выбирать «Телефон получателя». В поле «Отправитель» нужно ввести добавленную в TurboSMS подпись. В поле «Сообщение» можно вставлять любые данные, а также вводить произвольный текст.

На этапе «Тест» должен отобразиться пример сообщения с данными одной из ваших заявок. При необходимости кликните «Редактировать», чтобы вернуться на предыдущий шаг и изменить выбранные настройки. Если все устраивает, просто нажмите «Далее».

4. Запустите передачу данных между AmoCRM и TurboSMS

Нажмите «Включить обновление», чтобы запустить связь между сервисами.

Кликните по шестеренке и задайте подходящие параметры передачи данных. Не забудьте сохранить изменения.

После этого ApiX-Drive будет автоматически рассылать SMS-уведомления клиентам в соответствии с заданными параметрами. Удачи!

Еще не настроили автоматизацию? Регистрируйтесь на сайте ApiX-Drive и создайте связь между AmoCRM и нужным вам сервисом рассылок. Это просто. Избавьте себя от лишних действий — наша система будет вовремя уведомлять клиентов вместо вас.

Интеграция Виртуальной АТС и amoCRM

23 сентября МегаФон выпускает Виджет 2.0 – новая продвинутая интеграция с amoCRM! Не забудьте установить новый виджет, чтобы воспользоваться всеми преимуществами.

Описание возможностей старой интеграции доступно по ссылке.

Работать со звонками в amoCRM стало еще удобнее благодаря новому Виджету 2.0 от Виртуальной АТС МегаФон – он всплывает в интерфейсе amoCRM с первым гудком и сообщает менеджеру всю информацию о клиенте и сделках с ним, а также позволяет создать новую сделку в пару кликов прямо во время разговора. С его помощью вы легко сможете звонить, принимать и переводить звонки на коллег – с уведомлением и без. Это становится возможным благодаря технологии WebRTC, которую поддерживает Виджет 2.0. Подключайте новую интеграцию прямо сейчас и пользуйтесь всеми преимуществами связки Виртуальной АТС и amoCRM. Если у вас уже есть интеграция, переподключите ее, следуя инструкции.

Ниже представлены возможности интеграции с amoCRM.

1. Всплывающая карточка клиента при входящем звонке

Виджет 2.0 появляется с первым гудком прямо в интерфейсе amoCRM и рассказывает все, что amoCRM знает о позвонившем:

Читать еще:  Как подключить услугу везде как дома мегафон поволжье подключить

Ответив на звонок, сотрудник может сразу обратиться к клиенту по имени – это избавит его от необходимости представляться и пересказывать детали предыдущих этапов общения с вашей компанией. Кроме того, клиенту будет приятно, что его помнят, и это значительно повысит лояльность.

Если номер еще не был занесен в базу клиентов, вы можете сразу создать контакт.

Виджет 2.0 покажет менеджеру всю историю работы с клиентом, даст возможность быстро перейти в карточку клиента или нужную сделку с ним, а также позволит создать новую сделку прямо во время разговора.

Каждый сотрудник может настроить карточку так, чтобы ему было максимально удобно с ней работать: отображать Виджет 2.0 в компактном или развернутом виде, свободно перемещать его по экрану и т.д.

2. Автоматическое создание сделок, контактов, задач и записей в неразобранном

Одно из главных правил успешного бизнеса – фиксировать каждый звонок и каждого позвонившего. Даже если ваш менеджер не успел или забыл создать контакт или сделку, вы все равно не упустите этого клиента. Необходимая информация о контакте и сделке сохранится в amoCRM автоматически, менеджер в любой момент может вернуться к ней и продолжить работу с клиентом. Исходя из задач вашего бизнеса, вы можете сами настроить события, которые будут происходить в amoCRM автоматически при каждом типе звонка (входящий или исходящий, успешный или неуспешный, с известного или незнакомого номера). В amoCRM могут создаваться:

Например, если вы решите, что при неотвеченном входящем звонке с неизвестного номера нужно создать новый контакт и добавить задачу на сотрудника, это будет выглядеть так:

В автоматически созданном контакте вместо имени будет указан номер клиента, а в поле Source phone (Источник) – номер, на который позвонил клиент. К контакту будет добавлен тег autogenerated – этим тегом отмечены все контакты, созданные автоматически.

Подробнее про настройку всех сценариев интеграции для разных типов звонков можно почитать в инструкции по интеграции с amoCRM.

3. Все звонки и их записи фиксируются в карточке клиента

Виртуальная АТС передает в amoCRM все звонки. Их записи можно прослушать в любое время. Это позволит вам контролировать качество обслуживания клиентов, а менеджеры будут вести себя более вежливо и профессионально, зная, что их разговоры записываются.

Ваши сотрудники тоже могут прослушивать записи, чтобы вспомнить, о чем общались с клиентом ранее. Или еще раз проверить детали, записанные со слов клиента (например, адрес доставки).

4. Исходящие звонки в один клик

Интеграция amoCRM и Виртуальной АТС МегаФон помогает максимально сократить ручную работу менеджера и дать ему возможность сделать больше продаж. Если сотруднику надо позвонить ранее сохраненному контакту, он может кликнуть по номеру телефона в карточке клиента или в разделе «Список контактов» . Клик по номеру телефона позволит не только копировать и редактировать номер, но и звонить контакту прямо из amoCRM.

Также номер телефона можно набрать вручную в Виджете 2.0 (при подключенном WebRTC). Для этого откройте Виджет 2.0 кликом по телефонной трубке в левом нижнем углу экрана и наберите нужный номер (на клавиатуре или с помощью кнопок в виджете).

5. Автоматическое соединение клиента с персональным менеджером

Если вы закрепляете за клиентами персональных менеджеров, соединяйте их автоматически – клиенту не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими менеджерами. Как только он наберет номер вашей компании, Виртуальная АТС распределит звонок на менеджера, ответственного за этого клиента.

6. WebRTC: Принимайте, совершайте и переводите звонки в интерфейсе amoCRM

Технология WebRTC позволяет работать со звонками через браузер – без использования телефонов и софтфонов. В этом случае всплывающая карточка клиента (Виджет 2.0) дает возможность не только увидеть имя клиента и сделки с ним, но и принимать, совершать и переводить звонки – с уведомлением и без. Менеджеру не придется отвлекаться на переключения между разными устройствами и приложениями – вся работа со звонками будет вестись прямо в веб-интерфейсе amoCRM с аккуратно встроенным в него Виджетом 2.0 от Виртуальной АТС МегаФон.

Если менеджеру необходимо позвонить большому количеству клиентов, он может сэкономить время, создав в amoCRM список контактов для обзвона и запустив его через Виджет 2.0. Виджет позволяет гибко управлять списком контактов для обзвона – менять местами контакты, автоматически открывать карточку клиента, которому осуществляется дозвон, и т.д. Подробнее.

7. Анализируйте звонки в интерфейсе amoCRM

В разделе «Аналитика» вашей amoCRM вы можете увидеть историю звонков всего отдела продаж и каждого менеджера в отдельности, сравнить показатели по количеству и длительности звонков с другими менеджерами и со средними показателями по компании.

8. Добавляйте теги

Если вы хотите особым образом выделять новых клиентов и сделки с ними, настройте автоматическое добавление специальных тегов для таких событий. Например, в период акций или запуска рекламных кампаний можно ввести тег «спецпредложение» – это поможет проще настраивать фильтры в amoCRM и быстрее находить нужные результаты.

Подробную инструкцию о том, как настроить интеграцию amoCRM с Виртуальной АТС МегаФон с учетом интересов вашего бизнеса, смотрите в этой статье.

Автоматические уведомления клиентов и рассылки: как повышать лояльность базы

Как научить CRM-систему говорить с клиентом вместо продавца?

На самом деле это несложно, достаточно создать систему односторонних взаимодействий с клиентом путем email или sms-рассылок, внутренних уведомлений и автоматических сообщений в социальных сетях.

Читать еще:  Как правильно установить наличники на окна в бревенчатом доме

Интеграция CRM, автоматических уведомлений и рассылки сэкономит ресурсы компании и максимально повысит лояльность клиентов.

Для чего CRM-системе автоматические уведомления и рассылки?

Любая CRM-система – это в первую очередь про коммуникации.

Хотите повысить качество работы и лояльность клиентов? – Настраивайте sms и внутренние уведомления. Желаете снизить влияние человеческого фактора на результат? – настройте триггерную email-рассылку и push-уведомления.

После того как клиент оставляет заявку он попадает в CRM-систему, вся дальнейшая коммуникация происходит внутри CRM, в том числе email или sms-рассылка. Это позволяет добиться работы в режиме одного окна, но для того чтобы обеспечить такой эффект необходимо настроить интеграцию CRM с сервисом почтовой, сервисом sms-рассылки или социальными сетями.

Зачем нужны автоматические уведомления:

  1. Снижают временные затраты для отдела продаж;
  2. Клиент будет получать ту информацию, которую он ждет;
  3. Клиент не будет думать, что о нем забыли;
  4. Вы сможете повышать лояльность и информировать о своем продукте дополнительно;
  5. Клиент самостоятельно регулирует информационный поток.

Типы текстовых автоматических сообщений

Современные продажи нужно строго регламентировать. У каждой уважающей себя компании есть готовые схемы и ответы, скрипты для ведения переговоров, отработанная последовательность действий.

С помощью автоматических уведомлений контролируется выполнение задач и ход сделок, кроме этого вы легко сможете оповестить клиентов о новых акциях или поздравить с днем рождения.

Основные типы автоматических сообщений:

  1. Уведомления;
  2. Рассылки;
  3. Дополнительные сервисные сообщения;
  4. Внутренние уведомления.

Теперь о каждом из типов подробнее.

Уведомления

Автоматические уведомления – это сообщения, которые получает клиент, когда вступает во взаимодействие с вашей компанией. Например, оставляя заявку на сайте или подтверждая оплату заказа.

Уведомления нужны и для удобства менеджера (все данные по общению с клиентом в одном месте), а также дают развернутую аналитику для руководства.

Автоматические уведомления одна из возможностей amoCRM, которая обеспечивает удобную и надёжную доставку оповещений от интеграций до конечного пользователя.

Существует несколько каналов доставки уведомлений:

Автоматические СМС на телефон клиента. Если форма заказа подразумевает запрос номера – логичнее всего уведомлять СМСкой. Лучше всего подходит в B2C, потому что клиент чаще всего – владелец личного номера (но все зависит от вашей целевой аудитории).

Автоматическое письмо на почту. Если в заказе спрашивается почта (хотя лучше это делать всегда), то клиенту автоматически отправляется приветственное письмо. В письме можно дополнительно уточнить контакты и интересы.

Обязательно напишите что-то полезное о своей компании, о сделанном заказе, действующих спецпредложениях, а также отправьте подарок (например, промокод).

Главное – не переусердствовать, сделайте акцент на основной информации, чтобы клиент сразу увидел то, что важно.

Если вы не уверены, что ответите клиенту в течение ближайшего времени (например, не обрабатывайте заявки в выходные) лучше напишите ему об этом. Также можно сделать дополнительные автописьма, которые помогут держать клиента в ощущении, что о нем не забыли.

Автоматический ответ / боты с социальных сетях и мессенджерах. Это еще один вариант хорошо подходящий для работы в B2C. В автоматическом ответе должно приходить уведомление о принятии заказа, а также краткие сервисные данные.

Цифровые каналы очень удобны, они подключаются к CRM-системе и автоматически собирают все обращения: клиенты пишут сообщение с вопросом или проблемой в социальные сети или мессенджеры компании, а сообщения попадают в amoCRM (в Битрикс24 это «Открытые линии»). Затем обращения распределяются между менеджерами по правилам очереди.

Боты в социальных сетях могут даже заменить кабинет заказа на сайте.

Они присылают сервисные уведомления о ходе сделки по тем каналам которые клиент изначально выбрал для заказа учитывая критерии отправки сообщений.

Критерии отправки клиенту автоматических ответов:

  • Принятие заказа/смена менеджера;
  • Успешная оплата;
  • Начало работы над заказом;
  • Доставка/инфо о доставке;
  • Контакты и данные сотрудников;
  • Другое.

Главное условие автоматического уведомления – быть кратким, полезным и своевременным. Если email можно отправить когда угодно, то sms-сообщение должно уходить адекватно относительно времени клиента. Если хотите добавить что-то рекламное – то только самое важное и лучше персонализированное под типа сообщения.

Рассылки

Интеграции email-рассылок с CRM-системами это повышение качества работы с клиентами, снижение влияния человеческого фактора на результат и удобство менеджера (все данные по общению в одном месте), плюс развернутая аналитика для руководства.

Во многих случаях отправка писем из CRM может быть автоматизирована. Некоторые системы, например amoCRM, предлагают через API экспортировать данные контактов в адресную книгу сервисов рассылок.

В amoCRM стандартно реализована возможность интеграции «CRM + рассылка» (когда перенос контактов осуществляется из CRM в сервис рассылки).

Рассылки можно и нужно сегментировать. Рассылайте письма по всей базе клиентов или для той или иной категории.

В рассылках можно:

  • Уведомлять о сезонных скидках, акциях, распродажах;
  • Оповещать о поступлении новых товаров;
  • Поздравлять клиентов с календарными праздниками;
  • Рекламировать новые услуги и группы товаров;
  • Напоминать о возможности совершать новые покупки.

Кроме того, рассылки очень удобны для оповещения о смене физического или юридического адреса, платежных реквизитов, телефонов, режима работы и так далее.

Типы рассылок:

  1. Подогрев. Включается после заявки и работает на увеличение чека и конверсию. Обычно отключается на этапах заключения договора. Следующим шагом нужно включать акционные и сквозные рассылки.
  2. Акции. По реальным клиентам и отказникам. Возможность сообщить о спецпредложениях. Подписывайте всю клиентскую базу, либо сегментируйте ее в зависимости от акции.
  3. Сквозная. Используется когда вы работаете над своим брендом и вам есть, что сказать миру. Хорошо, когда блог завязан на практическую пользу потенциальному клиенту. Так вы меняетесь в формате «знания – лояльность». Помните, что тут важна периодичность и постоянство.
  4. Реанимация. Рассылка по тем, кто по каким-то причинам оказался в архиве. Их лучше сегментировать исходя из причины отказа и формировать с учетом отработки возражений.
Читать еще:  Фотографии одноэтажных домов кирпича

Персонализация рассылки

Когда необходимо обязательно персонализируйте рассылку. Самый простой пример – подстановка имени получателя.
Для персонализации email-переписки активно применяются шаблоны-заготовки с готовым текстом ответа. И во многих случаях отправка писем-шаблонов из CRM может быть автоматизирована.

Дополнительные сервисные сообщения

Этот вид автоматических уведомлений не очень отличается по принципам от рассылок, но немного отличается по реализации.

Сервисные сообщения включают в себя:

  • Поздравления с днем рождения;
  • Запросы NPS после обслуживания;
  • Уведомления об изменениях.

От традиционных рассылок этот вид оповещений отличается тем, что имеет нерегулярный характер и перед рассылкой надо четко сегментировать базу, чтобы письма уходили тем, кому надо.

Внутренние уведомления

Внутренние уведомления в основном используются внутри компании и прямым образом не влияют на лояльность клиентов. В первую очередь они призваны повысить качество работы в CRM-системе – улучшают коммуникацию и информированность внутри компании.

Основной принцип внутренних уведомлений – оперативное информирование сотрудников о рабочих процессах (письма с напоминаниями, сообщения о текущих задачах и пропущенных звонках).

В amoCRM эта задача решается путем рассылки всем членам команды уведомлений по sms, в Telegram, а также внутренних уведомлений пользователей системы.

Если увидите, что какие-то поля преимущественно не заполнены либо выбрано наиболее «размытое» значение, проверьте, нужно ли это поле вам и вашему бизнес-процессу.

Автоматический ответ / боты с социальных сетях и мессенджерах. Это еще один вариант хорошо подходящий для работы в B2C. В автоматическом ответе должно приходить уведомление о принятии заказа, а также краткие сервисные данные.

Цифровые каналы очень удобны, они подключаются к CRM-системе и автоматически собирают все обращения: клиенты пишут сообщение с вопросом или проблемой в социальные сети или мессенджеры компании, а сообщения попадают в amoCRM (в Битрикс24 это «Открытые линии»). Затем обращения распределяются между менеджерами по правилам очереди.

Боты в социальных сетях могут даже заменить кабинет заказа на сайте.

Они присылают сервисные уведомления о ходе сделки по тем каналам которые клиент изначально выбрал для заказа учитывая критерии отправки сообщений.

Какие сервисы использовать для рассылок?

Для настройки рассылок используются электронные сервисы которые интегрируются с CRM-системой.

В сервис рассылок передается информация о получателях (email и ФИО или название организации), а в CRM-систему поступают данные статистики для последующего анализа.

Ведущие сервисы рассылок – SendPulse, UniSender, MailChimp и Constant Contact, реализуют интеграцию контактных данных из amoCRM в свой сервис в котором настраивается email-рассылка или цепочка писем.

Правила

Связка «CRM + автоматические уведомления клиентов» на сегодняшний день воспринимается как необходимая по умолчанию.
Мы понимаем, что самый эффективный способ продажи – личная встреча, затем – телефонный звонок, а рассылка значительно уступает по процентам конверсии количества касаний в сделке.

Однако автоматические уведомления и рассылки открывают колоссальный потенциал по количественным возможностям. Одной рассылкой можно коснуться всех потенциальных и действующих клиентов в вашей нише.

Чтобы автоматические уведомления и рассылки стали инструментом повышения лояльности клиентов они должны быть:

  1. Полезными. Давайте своим клиентам то, что им надо;
  2. Своевременными. Регулируйте дискретность. Энтропия растет!
  3. Клиентоориентированными. Пишите туда, куда хочет клиент и не будите его утром!
  4. Грамотными. Вы получаете обратную связь путем отписок или увеличение конверсии;
  5. Целевыми. Сегментируйте, если можете;
  6. Автоматическими. Не заставляйте все это делать менеджера или маркетолога, пускай интернет-технологии делают это за них.

Задачи

В задачах в amoCRM аккумулируются действия, которые менеджерам необходимо совершать ежедневно.

Уведомление на значке «Задачи» в левом вертикальном меню говорит о том, что у вас есть невыполненная задача. Переходим в меню задач и видим список задач на сегодня и завтра.

В задачах есть два режима просмотра канбан и список. Преимущества списка в том, что в задачах видно больше информации, также в списке через настройки можно добавить дополнительные поля.

Задачи можно просматривать в режиме на день, на неделю и на месяц.

Во всех задачах есть фильтры, например, выполненные/просроченные, свои/чужие.

Как подключить любую почту к AmoCRM

Подключение почты выполняется в несколько шагов:

  • заходим в amoCRM;
  • в меню слева тапаем на раздел «Почта»;
  • на открывшейся странице в правом верхнем углу нажимаем на активную клавишу «Настройки»;

Различие корпоративной почты и персональной

Заметим, что никто не помешает менеджеру подключить к amoCRM личную почту. Видеть письма будет сам хозяин и администратор. Учтите, что корпоративную почту могут читать все менеджеры, а вот доступ к личной корреспонденции получить сложнее.

Если владелец почты хочет показать коллегам письма по сделке, полученные на личный ящик, он должен эти письма к сделке прикрепить, иначе их никто кроме него и админа не увидит

Подводим итог

AmoCRM — комплексный программный продукт, позволяющий автоматизировать внутренние процессы компании и настроить работу отдела продаж. В CRM реализован интуитивно понятный интерфейс, функционал не перегружен сторонними модулями, что обеспечивает быструю настройку продукта и не требует длительного обучения персонала.

Если вам необходима профессиональная консультация по настройке amoCRM, специалисты компании Первый Бит готовы предоставить квалифицированную помощь. Проводим внедрение и настройку CRM, а также поддержку или интеграцию с любыми сторонними IT-продуктами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector